A maior empresa de criptografia de ATMs dos EUA não relata nenhum impacto nas receitas, apesar da volatilidade dos preços do Bitcoin
Bitcoin Depot, a maior operadora de caixas eletrônicos Bitcoin nos Estados Unidos, relatou receitas robustas, apesar da natureza altamente volátil dos preços das criptomoedas.
Em seu relatório anual 10-K recentemente apresentado em 15 de abril, a empresa revelou que suas receitas em 2023 e 2022 totalizaram US$ 689 milhões e US$ 647 milhões, respectivamente, não mostrando nenhuma correlação significativa com as flutuações de preço do Bitcoin.
Bitcoin Depot relata receita resiliente em meio à volatilidade do preço do Bitcoin
Apesar da montanha-russa dos preços das criptomoedas, o Bitcoin Depot resistiu à tempestade sem impacto significativo nas suas receitas. Mesmo durante a extrema volatilidade nos preços do Bitcoin, as receitas do Bitcoin Depot permaneceram estáveis e inalteradas. Por exemplo, embora o Bitcoin tenha disparado 155% em 2023, o crescimento da receita da empresa ano após ano foi de modestos 6%, demonstrando a sua resiliência à turbulência do mercado.
Esta resiliência decorre da abordagem estratégica da Bitcoin Depot aos seus serviços, que são predominantemente utilizados para fins não especulativos, tais como transferências de dinheiro, remessas internacionais e compras online, conforme indicado por inquéritos aos utilizadores realizados pela empresa. Ao contrário de algumas entidades fortemente envolvidas no comércio ou mineração de criptomoedas, o Bitcoin Depot mantém um saldo relativamente baixo de Bitcoin, normalmente inferior a US$ 0,8 milhão, a qualquer momento.
Além disso, o Bitcoin Depot tomou medidas proativas para minimizar sua exposição à volatilidade do Bitcoin, mantendo um saldo relativamente baixo de Bitcoin, normalmente inferior a US$ 1 milhão. A estratégia da empresa envolve a compra de Bitcoin através de fornecedores de liquidez respeitáveis, como Cumberland DRW ou Abra, em vez de se envolver em atividades de mineração.
“Usamos um processo sofisticado de gerenciamento de Bitcoin para reduzir nossa exposição à volatilidade nos preços do Bitcoin, mantendo um saldo relativamente baixo (normalmente menos de US$ 1 milhão) de Bitcoin a qualquer momento”, afirmou a empresa em seu documento. Esta abordagem diferencia o Bitcoin Depot de seus concorrentes e ajuda a gerenciar os principais riscos de forma eficaz.
Bitcoin Depot não atua como agente ou exchange para usuários em suas transações. Em vez disso, ele mantém saldos de Bitcoin para atender à demanda dos usuários em quiosques ou transações BDCheckout. À medida que os usuários recebem Bitcoin, a empresa reabastece seu saldo por meio de compras nos principais provedores de liquidez.
O capital de giro necessário para as operações do Bitcoin Depot compreende Bitcoin mantido em carteiras quentes para atender aos pedidos dos usuários e dinheiro acumulado em quiosques ATM Bitcoin. Em 31 de dezembro de 2023, o numerário nos quiosques BTM representava aproximadamente 21% do faturamento médio mensal da empresa. Esta abordagem dupla para gerenciar Bitcoin e saldos de caixa contribui para a estabilidade e resiliência do modelo de negócios do Bitcoin Depot.
Bitcoin Depot lidera o mercado global de caixas eletrônicos Bitcoin em meio ao declínio nas instalações
Bitcoin Depot, um player proeminente na indústria de ATMs Bitcoin (BTM), solidificou sua posição como a maior operadora de ATMs de criptomoeda do mundo. Fundada em 2016, a Bitcoin Depot opera uma vasta rede de mais de 7.000 BTMs em todo o mundo, permitindo aos usuários depositar e sacar dinheiro de forma conveniente usando dinheiro ou cartão de débito.
Em comparação, seus principais concorrentes, CoinFlip e BitStop, operam 4.800 e 2.500 máquinas, respectivamente, segundo dados do CoinATMRadar em abril de 2024.
Apesar do sucesso do Bitcoin Depot, a tendência geral no mercado de ATMs Bitcoin testemunhou um declínio nas instalações pela primeira vez em uma década em 2023. Dados do radar ATM de moedas mostra uma redução de 11% nos caixas eletrônicos Bitcoin instalados em todo o mundo, caindo de 37.827 em 1º de janeiro de 2023 para 33.622 na mesma data em 2024.
Este declínio foi particularmente notável nos Estados Unidos, que respondem por 82% de todos os caixas eletrônicos Bitcoin em todo o mundo. O número de caixas eletrônicos Bitcoin nos EUA diminuiu de 32.672 para 27.621 ao longo de 2023, marcando o primeiro declínio ano após ano nos BTMs instalados.
O CEO da Bitcoin Depot, Brandon Mintz, permanece otimista sobre o futuro da indústria de ATMs. Ele antecipa uma recuperação significativa após o tão aguardado evento de redução pela metade do Bitcoin, que deverá ocorrer em breve. O evento Bitcoin halving, que reduz a recompensa pela mineração de novos blocos na rede Bitcoin, é frequentemente associado ao aumento da atividade do mercado e ao interesse em criptomoedas.
